作者：赵小飞物联网智库 原创
市场研究机构Counterpoint最新数据显示，2024年全球蜂窝物联网模组出货量增长10%，其中Cat.1 bis表现突出，增速高达100%，而NB-IoT则下滑34%，继2023年出货量下滑后延续下降的颓势。作为曾经物联网领域的“宠儿”，NB-IoT正在遭遇增长的瓶颈，但或许不仅仅是“瓶颈”，甚至是何去何从的问题。
十年历程，NB-IoT的高光和落寞
10年前的3月初，西班牙巴塞罗那，2015年世界移动通信大会（MWC）召开，在这个全球影响力最大的信息通信行业展会上，华为联合沃达丰、Neul和U-blox推出蜂窝物联网（Cellular IoT, C-IoT）演示，宣称通过这一技术打造的低带宽、低功耗蜂窝网络可以让接入的设备仅需很少通讯成本，且一块小电池供电即可实现长达数年甚至十年的供电。沃达丰还在展会上展示了基于C-IoT的水表原型，让人们对该技术有一个直观认识。另外，沃达丰和华为还指出，将推动蜂窝物联网技术作为3GPP组织的公开标准，供全球运营商采用其搭建低带宽蜂窝网络，这一技术可以说是NB-IoT的一个重要基础。
此后，面对低功耗蜂窝物联网的走向，几家通信业巨头提出了多个方案，并逐渐融合为统一标准。最初由华为和沃达丰提出的NB-M2M，到2015年5月与高通提出的NB-OFDMA技术融合形成NB-CIoT。此后，爱立信、诺基亚和英特尔等厂商联合推出NB-LTE技术，与NB-CIoT的定位相似。2015年7月，双方分别向3GPP组织提交标准提案，最终在2015年9月份的3GPP会议上通过协商，将两种技术融合形成NB-IoT标准。至此，NB-IoT正式问世。
接下来就是标准加速的制定过程，国内外针对NB-IoT的宣传开始频繁占据物联网领域的头条。2016年6月，3GPP冻结了NB-IoT核心标准，NB-IoT迎来了其长达数年的高光时刻。接下来的一段时间内，从NB-IoT标准冻结为导火索，带动了物联网成为整个科技领域最热门的话题之一。
资本市场闻风而动，在NB-IoT标准冻结后，A股物联网板块迅速走红。不过彼时A股缺乏NB-IoT相关标的，一些和物联网相关的集成商、平台获得高度关注，另外水表、燃气表的股票也得到追捧。那一段时间里，券商通信、电子等板块的分析师不遗余力地推荐物联网相关股票，笔者也曾参加过很多场券商策略会和客户路演，资本市场对这一领域热情空前高涨。
当然，NB-IoT的产品研发和产业推进更为重要。所有与蜂窝物联网相关的厂商几乎都将目光投到NB-IoT上，政府主管部门、科研单位、运营商领导对外发言和以及物联网相关报告中必提NB-IoT，业界也纷纷大力开展NB-IoT应用试点。
初期NB-IoT虽然得到高度追捧，但市场化的推进步骤并非一帆风顺，供需两端都存在着多个问题。为了能够快速实现NB-IoT的落地，一系列自上而下的措施纷纷实施，支持力度前所未有，典型的措施包括：
2017年6月，工信部办公厅发布的《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，首次在正式发布文件中提出“移动物联网”这一概念，并给出了未来3年的发展目标。在这个时期，NB-IoT几乎代表了移动物联网，政策资源对其大力倾斜。
针对初期NB-IoT模组价格居高不下的困境，运营商发挥其集中采购和补贴的优势，屡次刷新价格底线。2017年10月，中国电信NB-IoT模组“宇宙第一标”招标结果已经出炉，总规模高达50万片，中标价格为每片含税36元人民币；2018年9月，中国联通300万片NB-IoT模组招标结果出炉，中标企业大多最终以低于30元/片价格入选；2018年12月，中国移动500万片NB-IoT模组招标中选人公示，最低报价已低于20元/片。再后来，NB-IoT模组价格一路下降，达到低于2G模组的水平。
自上而下的强力推动，让NB-IoT迎来一阵加速增长期。2020年1月底，全球NB-IoT连接数突破1亿；2020年2月底，国内三大运营商NB-IoT连接数突破1亿，三家运营商连接数均超过千万，其中两家已超过4000万。到2020年10月，全球连接突破1.4亿，国内水表、燃气表连接数均突破2000万，小部分领域接近1000万。
2019年-2020年，笔者参与策划组织了NB-IoT“亿启航”、“亿征程”、“亿发展”三场大型峰会，宣贯NB-IoT的发展成果，推动业界更多应用NB-IoT技术。
2020年7月9日，国际电信联盟（ITU）召开ITU-R WP5D会议，对国际移动通信系统（IMT）做出重大决议，一个重要亮点是NB-IoT标准正式纳入5G标准。这是NB-IoT发展的一个重大里程碑，然而，这似乎也是NB-IoT高光时刻的拐点。
从诞生起，NB-IoT足了很多低功耗场景的需求，但其发展受限于应用场景还是非常有限。2021-2022年，NB-IoT虽然实现了显著的增长，但主要还是来自于抄表领域，加上疫情期间特殊需求，智能门磁让NB-IoT有了数千万连接规模的“意外收获”，依然没有实现更多领域的规模突破。
2023年起NB-IoT连接数连续2年出现负增长。中国是全球最大的NB-IoT市场，占比超过80%。受限于水表、燃气表需求放缓，以及其他技术的竞争，NB-IoT新的连接数增长乏力预计会持续。
在笔者看来，2020年5月，工信部办公厅发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，就给NB-IoT从高光走向落寞埋下伏笔。这份文件最大的亮点就是首次以公开正式文件形式提出推动2G/3G退网，为业界吃下了定心丸，接下来几年，基于2G/3G的物联网连接数急速下降，专门针对物联网设计的蜂窝网络成为移动物联网的主力。虽然看似给2G向NB-IoT迁移打下基础，但同时也给LTE Cat.1发展铺平了道路。
2020年前后，国内4G网络形成全国各地几乎“无死角”覆盖，芯片模组成本大幅下降，加上NB-IoT开拓的大量场景也形成很多对Cat.1的需求，2G/3G退网政策的明确，让业界有了确定性的预期，Cat.1在对2G/3G的替代加速的同时，一定程度上也对NB-IoT形成替代。随着Cat.1 bis的问世，这一进程进一步加速，仅仅1年多时间，Cat.1系列出货量就突破1亿。
如今，NB-IoT已走了近10年的历程，连续2年出货量的大幅下滑，让这一曾经享受前所未有待遇的“宠儿”遭受巨大压力，未来将何去何从？
属于NB-IoT的故事依然继续，但它不再是主角
与NB-IoT出货量显著下滑相呼应，全球运营商对NB-IoT的态度也开始发生变化。去年11月，美国电信运营商AT&T将不再支持NB-IoT，从在2025年一季度完成淘汰。这是继2020年日本运营商NTT Docomo宣布关停NB-IoT后，又一家全球头部运营商做出退出NB-IoT领域的决定。预计后续海外还有多家运营商会选择退出这一市场。
在海外，LTE-M作为NB-IoT的替代者，得到不少运营商的支持。同时，LoRa经过多年发展，成为海外低功耗物联网一个重要力量，连接数已超过了LTE-M和NB-IoT。在国内，LoRa虽然经历过无线电频谱相关的政策风波，但依然拥有大量的用户和连接数，并持续低调发展，聚焦园区、工厂以及家庭等特定场景的物联网需求，在一定程度上也替代了NB-IoT的部分市场。
当然，笔者认为，虽然海外部分运营商停止对NB-IoT支持，以及LoRa等其他技术的部署，但不代表NB-IoT彻底退出市场，NB-IoT仍然有其自身存在的重要意义，也能继续讲好自己的故事。只是在当前环境下，NB-IoT不可能再像2016年之后那几年一样，以物联网的主角来呈现。
目前，以大模型为代表的人工智能的快速发展，和物联网深度融合，形成的AIoT业态，可以说是业界最关注的方向，可能成为物联网领域新的主角。NB-IoT所应用的场景更多使用的是环境和资源极其受限的终端，算力资源非常有限，很难运行大模型以及裁剪后的小模型，因此NB-IoT也不可能在终端层面“蹭上”大模型的热度。另外，在同样的蜂窝物联网连接方面，RedCap、无源物联网等可能成为新的“宠儿”。
不过，NB-IoT依然有着独有的优势，在部分场景难以替代，让其在未来物联网领域具备一席之地。一方面，已经大规模部署的水表、燃气表等领域充分证明了NB-IoT的价值，这些领域的更新可能让然以NB-IoT为主，近年来Cat.1 bis希望切入抄表市场，还是遇到了很大的阻力；另一方面，大量运营商对于基于卫星的NB-IoT技术的关注程度越来越高，即部署IoT NTN，通过NB-IoT上低轨卫星的形式，继续为一些重点领域提供服务。
此外，5G NB-IoT也会覆盖部分市场。目前市场上虽然已有数亿NB-IoT连接，但绝大多数终端是基于3GPP R13和R14版本标准的，接入的网络是基于LTE网络的软件升级或增加一些设备设计而来的，终端设计和网络连接均并不符合5G物联网的要求，不能纳入5G物联网中。在3GPP R16中，针对NB-IoT进行进一步演进和增强，提升峰值速率和移动性，同时也实现NB-IoT设备接入到5G核心网，3GPP 5G后续的演进也涉及到一些NB-IoT的增强。未来，5G NB-IoT的技术也会支撑部分场景，增加属于NB-IoT的故事更多情节。
从NB-IoT十年高光和落寞的过程，我们看到了一个道理：任何技术的问世无需过分追捧，重要的是相信市场选择，技术的应用最终是靠用户投票。NB-IoT是如此，RedCap和无源物联网也是如此。
原文标题 : 出货量再次大幅下滑,问世10年的NB-IoT故事还会继续吗？
